Rebalancing-Rechner

Deine Positionen mit änderbarem aktuellem Wert und Zielanteil, dazu der berechnete Anteil, der Zielwert und der Betrag, den du pro Position kaufen oder verkaufen musst. In der letzten Zeile erfasst du eine neue Position.
Symbol	Wert	Anteil	Ziel	Zielwert	Kauf / Verkauf	Aktionen
			%

Gib ein Symbol, seinen Wert und einen Zielanteil ein, um deine erste Position zu erfassen.

So funktioniert es

Gib ein, was du heute besitzt und welchen Anteil jede Position haben soll. Die Tabelle zeigt dann für jede Position, wie viel du kaufen oder verkaufen musst. Die drei Modi unterscheiden sich darin, was sie tun dürfen:

Umschichten: Verkauft, was über dem Ziel liegt, und kauft, was darunter liegt. Der Gesamtwert bleibt gleich.
Ohne Verkauf: Verkauft nichts. Berechnet, wie viel Geld du mindestens einzahlen musst, damit jede Position wieder ihr Ziel erreicht, und wie du es verteilst.
Einzahlen: Verteilt den Betrag, den du eingibst, so auf deine Positionen, dass das ganze Portfolio samt dem neuen Geld deinen Zielen entspricht. Verkauft wird nur eine Position, die auch danach noch über ihrem Ziel läge.

Was du eingibst, verlässt deinen Browser nie, und du brauchst kein Konto. Deine Positionen bleiben in diesem Browser gespeichert und sind beim nächsten Mal noch da. Um sie auf ein anderes Gerät mitzunehmen, exportierst du eine CSV-Datei und importierst sie dort.

Neu im Thema? So funktioniert Portfolio-Rebalancing (auf Englisch)